Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум офицерам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тогда он едва выжил, а теперь боится темноты и носит в себе груз случайной смерти, которую не может себе простить. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену своего лучшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум очень разным людям предстоит найти того, кто оставляет эти зловещие символы, и остановить его до того, как он убьёт снова.