Смоленск кажется обычным городом в российской глубинке. Однако это лишь видимость. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать палачам одного из своих сородичей. После того как в ближайшей березовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишенные крови, наступает время тревоги. Старейший из местных вампиров, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, должен возглавить поиски того, кто нарушил многовековой покой. Сделать это нужно быстро, иначе хрупкое равновесие рухнет.