В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решает пойти против воли родителя — он заявляет о своей самостоятельной власти.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальщину приезжают мастера из византийских земель и западных стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, купцы ведут оживленную торговлю. Со временем Андрей становится одним из сильнейших правителей. Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов у него появляется. Вокруг князя постепенно сплетается сеть из измен, тайных сговоров и коварных замыслов.