Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть себя — буквально, отдав несколько органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, в чём ему верно помогал странный питомец Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Но Потита не позволил ему уйти. Маленький демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это странное слияние подарило Дэндзи невероятные способности: его раны теперь затягивались почти мгновенно, а по желанию части его тела могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Его наняло Бюро общественной безопасности, снова отправив на ту же работу — охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого и серьёзного Аки и взрывную, своенравную Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он встретил её — свою начальницу, Макиму. Загадочная, холодная, она сразу заняла все его мысли. Простая мечта о сытой жизни сменилась новой, куда более сложной.